Offres d'emploi › Grand Est › Strasbourg
Expert Patrimonial (F/H)
BPCEPubliée il y a 2 h
- Entreprise
- Bpce
- Lieu
- Strasbourg 67000
- Contrat
- CDI
- Salaire
- Annuel de 36000.0 Euros à 45000.0 Euros
- Expérience
- 1 An(s)
- Secteur
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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Description du poste
Poste et missions En tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients.
Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés.
Concrètement, vous serez responsable de :
* Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,
* Et de 50% de clients à potentiel ayant des produits GP
* Prospecter et obtenir des prescriptions.
* Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
* Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
* Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients.
Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :
* Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
* Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
* Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
* Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
* Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
* Respect des exigences réglementaires et de conformité.
Et surtout. beaucoup d'envie !
Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?
- Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise)
-Une carte Swile (Tickets Restaurant)
-Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)
Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés.
Concrètement, vous serez responsable de :
* Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,
* Et de 50% de clients à potentiel ayant des produits GP
* Prospecter et obtenir des prescriptions.
* Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
* Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
* Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients.
Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :
* Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
* Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
* Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
* Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
* Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
* Respect des exigences réglementaires et de conformité.
Et surtout. beaucoup d'envie !
Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?
- Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise)
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Source : France Travail. Publiée le 20 octobre 2026. Toujours en ligne chez la source : vérifiée il y a 1 h.
Décodeur de l'annonce
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| Salaire | Annuel de 36000.0 Euros à 45000.0 Euros Source : champ « salaire » de l'annonce |
|---|---|
| Contrat | CDI Source : champ « contrat » |
| Lieu | Strasbourg 67000 Source : champ « lieu » |
| Expérience | 1 An(s) Source : champ « expérience » |
| Horaires et jours travaillés | Non précisé dans l'annonce |
| Télétravail | Non précisé dans l'annonce |
| Date de prise de poste | Non précisé dans l'annonce |
Ce que l'annonce présente comme exigé
- « Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne). »
Ce qui est seulement souhaité
- « Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée, »
Avantages cités dans l'annonce
primes de performance · intéressement · carte Swile · Tickets Restaurant · mutuelle
Questions à poser au recruteur
- Quels sont les horaires et les jours travaillés (week-ends, soirées) ?
- À quelle date le poste est-il à pourvoir ?
- Comment la partie variable ou les primes sont-elles calculées ?
- Quelles sont les prochaines étapes du recrutement ?
Pour votre candidature : reprenez dans votre CV et votre message chacun des points présentés comme exigés, avec un exemple concret ; signalez ceux que vous n'avez pas encore (formation prévue, équivalence).
Vocabulaire de l'annonce (1)
- Intéressement
- Prime collective liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, selon un accord.
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