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Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
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LE MERCATO DE L EMPLOIPubliée le 14 octobre 2026
- Entreprise
- Le Mercato De L Emploi
- Lieu
- Rochelle 17000
- Contrat
- CDI
- Salaire
- Annuel de 45000.0 Euros à 90000.0 Euros - De 45000 à 90000 € (Euros) par an
- Expérience
- 1 An(s)
- Secteur
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
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Description du poste
Description du poste :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F), vous développez et pilotez votre propre activité de conseil patrimonial.
Vos principales missions seront de Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau personnel, professionnel et à une démarche active de prospection.
* Accompagner particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
* Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et construire des stratégies adaptées à chaque situation.
* Conseiller vos clients sur des solutions d'épargne, retraite, prévoyance, investissement immobilier et diversification patrimoniale.
* Fidéliser votre portefeuille en instaurant une relation de confiance sur le long terme.
* Développer votre activité grâce à la recommandation, aux partenariats locaux et à votre présence sur le terrain.
* Organiser librement votre activité tout en bénéficiant d'un accompagnement commercial régulier.
Ce que nous vous proposons***Un parcours de formation complet dès votre intégration.
* Une rémunération d'accompagnement permettant de sécuriser votre lancement.
* Un accompagnement terrain individualisé par des experts du métier.
* Des outils digitaux performants pour piloter votre activité.
* Une rémunération attractive, évolutive et non plafonnée.
* Selon les secteurs, la possibilité de reprendre un portefeuille clients existant à développer.
Description du profil :
Au-delà de votre parcours, nous recherchons avant tout une personnalité animée par l'envie de développer une activité entrepreneuriale.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du développement commercial, votre autonomie et votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans l'un des univers suivants Gestion de patrimoine
* Banque ou banque privée
* Assurance
* Prévoyance
* Courtage
* Immobilier
* Développement commercial B2B ou B2C
Vous aimez développer votre réseau, prospecter, créer des opportunités et accompagner vos clients dans la durée.
Les qualités recherchées***Fibre entrepreneuriale.
* Goût du développement commercial.
* Excellent relationnel.
* Autonomie et sens de l'organisation.
* Esprit d'initiative.
* Orientation résultats.
* Capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F), vous développez et pilotez votre propre activité de conseil patrimonial.
Vos principales missions seront de Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau personnel, professionnel et à une démarche active de prospection.
* Accompagner particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
* Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et construire des stratégies adaptées à chaque situation.
* Conseiller vos clients sur des solutions d'épargne, retraite, prévoyance, investissement immobilier et diversification patrimoniale.
* Fidéliser votre portefeuille en instaurant une relation de confiance sur le long terme.
* Développer votre activité grâce à la recommandation, aux partenariats locaux et à votre présence sur le terrain.
* Organiser librement votre activité tout en bénéficiant d'un accompagnement commercial régulier.
Ce que nous vous proposons***Un parcours de formation complet dès votre intégration.
* Une rémunération d'accompagnement permettant de sécuriser votre lancement.
* Un accompagnement terrain individualisé par des experts du métier.
* Des outils digitaux performants pour piloter votre activité.
* Une rémunération attractive, évolutive et non plafonnée.
* Selon les secteurs, la possibilité de reprendre un portefeuille clients existant à développer.
Description du profil :
Au-delà de votre parcours, nous recherchons avant tout une personnalité animée par l'envie de développer une activité entrepreneuriale.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du développement commercial, votre autonomie et votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans l'un des univers suivants Gestion de patrimoine
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Vous aimez développer votre réseau, prospecter, créer des opportunités et accompagner vos clients dans la durée.
Les qualités recherchées***Fibre entrepreneuriale.
* Goût du développement commercial.
* Excellent relationnel.
* Autonomie et sens de l'organisation.
* Esprit d'initiative.
* Orientation résultats.
* Capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients.
Source : France Travail. Publiée le 14 octobre 2026.