Offres d'emploi › Île-de-France › Paris
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
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Entreprise non communiquéePubliée le 6 octobre 2026
- Lieu
- Paris 9e Arrondissement 75009
- Contrat
- CDI
- Salaire
- Annuel de 30000.0 Euros à 40000.0 Euros - 44% de la commission
- Expérience
- 3 An(s)
- Secteur
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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Description du poste
Description du poste :
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une
collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement
réussi
Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet en gestion de
patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants
pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels
dans la construction, la valorisation et la transmission de leur
patrimoine.
Véritable interlocuteur privilégié de vos clients, vous intervenez
sur l'ensemble de leur parcours patrimonial, depuis l'analyse de leur
situation jusqu'à la mise en oeuvre et au suivi des solutions
préconisées.
Vos principales responsabilités***Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de
prospects.***Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle,
professionnelle et financière de vos interlocuteurs.***Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme constitution d'épargne, investissement, préparation de la retraite,
protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.***Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins
et à la situation de chaque client.***Présenter et commercialiser les solutions d'investissement et
d'épargne proposées par le cabinet.***Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre de leurs projets et
assurer un suivi régulier de leurs investissements.***Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités
commerciales.***Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et
devenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiques
patrimoniales.***Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les
outils de gestion de la relation client.
Description du profil :
Vous avez une expérience en tant qu'indépendant dans l'assurance, la
banque ou l'immobilier.
Vous maîtrisez les produits en assurance vie, PER, private equity,
immobilier INFORMATIONS IMPORTANTES:***44% de la commission sur chaque signature***paiement sur les encourts***Pas de portefeuille à l'arrivée***Possibilité d'acheter des leads
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une
collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement
réussi
Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet en gestion de
patrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants
pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels
dans la construction, la valorisation et la transmission de leur
patrimoine.
Véritable interlocuteur privilégié de vos clients, vous intervenez
sur l'ensemble de leur parcours patrimonial, depuis l'analyse de leur
situation jusqu'à la mise en oeuvre et au suivi des solutions
préconisées.
Vos principales responsabilités***Développer et fidéliser un portefeuille de clients et de
prospects.***Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle,
professionnelle et financière de vos interlocuteurs.***Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme constitution d'épargne, investissement, préparation de la retraite,
protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.***Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoins
et à la situation de chaque client.***Présenter et commercialiser les solutions d'investissement et
d'épargne proposées par le cabinet.***Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre de leurs projets et
assurer un suivi régulier de leurs investissements.***Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunités
commerciales.***Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients et
devenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiques
patrimoniales.***Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner les
outils de gestion de la relation client.
Description du profil :
Vous avez une expérience en tant qu'indépendant dans l'assurance, la
banque ou l'immobilier.
Vous maîtrisez les produits en assurance vie, PER, private equity,
immobilier INFORMATIONS IMPORTANTES:***44% de la commission sur chaque signature***paiement sur les encourts***Pas de portefeuille à l'arrivée***Possibilité d'acheter des leads
Source : France Travail. Publiée le 6 octobre 2026.