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Assistant Gestion de Patrimoine H/F
Offre d'emploi : Assistant Gestion de Patrimoine H/F à Paris, CDI. Offre publiée le 3 novembre 2026.
Entreprise non communiquéePubliée il y a 4 jours
- Lieu
- Paris
- Contrat
- CDI
- Expérience
- Débutant accepté
- Secteur
- Assistant / Assistante de gestion syndic immobilier
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Description du poste
KARA Travail Temporaire et Placement recherche pour son client, cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'audit, l'expertise et la gestion du patrimoine et situé à Paris 16, un Assistant Gestion de Patrimoine H/F en CDI.
Le cabinet accompagne une clientèle exigeante composée principalement de dirigeants d'entreprise, de professions libérales et de clients non-résidents. Dans le cadre de son développement, vous assurerez le suivi opérationnel des dossiers clients et contribuerez au développement de l'activité.
Vos missions
Véritable pivot opérationnel du cabinet, vous intervenez sur les missions suivantes :
Gestion administrative et suivi des dossiers clients
* Assurer l'ouverture et la mise à jour des dossiers clients : collecte des pièces, conformité réglementaire et suivi des justificatifs.
* Préparer et suivre les souscriptions et opérations sur les contrats d'assurance-vie, de capitalisation et les PER (versements, arbitrages, rachats.).
* Assurer les échanges avec les compagnies d'assurance, les plateformes et les clients jusqu'à la finalisation des opérations.
Production patrimoniale et reporting
* Préparer les bilans patrimoniaux et les simulations à l'aide des outils dédiés.
* Réaliser les reportings trimestriels et assurer leur transmission aux clients.
* Préparer les Rdv clients et assurer le suivi des actions décidées.
Participation au développement du cabinet
* Assurer le suivi des contacts et des prescripteurs.
* Participer à l'organisation des événements professionnels, webinaires et petits-déjeuners.
* Qualifier les demandes entrantes et organiser les prises de rendez-vous pour le fondateur.
* Contribuer au suivi des actions de communication et de développement commercial.
Poste : CDI à Paris 16.
Rémunération : entre 40 et 45 K€ annuels + Variable de 3 à 5 k€ sur deux critères mesurables
statut cadre - TR - Mutuelle - Transports
Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en back ou middle-office, idéalement au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un courtier, d'une compagnie d'assurance ou d'une banque privée.
Vous maîtrisez les opérations liées aux contrats d'assurance-vie, de capitalisation et aux PER, ainsi que le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
La connaissance des outils Harvest BIG Expert et O2S (ou équivalents) constitue un atout.
Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous disposez d'un excellent relationnel, d'une bonne qualité rédactionnelle et appréciez le travail en équipe au sein d'une structure à taille humaine.
La maîtrise de l'anglais professionnel est appréciée.
Rémunération : 40 000,00€ à 45 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
Le cabinet accompagne une clientèle exigeante composée principalement de dirigeants d'entreprise, de professions libérales et de clients non-résidents. Dans le cadre de son développement, vous assurerez le suivi opérationnel des dossiers clients et contribuerez au développement de l'activité.
Vos missions
Véritable pivot opérationnel du cabinet, vous intervenez sur les missions suivantes :
Gestion administrative et suivi des dossiers clients
* Assurer l'ouverture et la mise à jour des dossiers clients : collecte des pièces, conformité réglementaire et suivi des justificatifs.
* Préparer et suivre les souscriptions et opérations sur les contrats d'assurance-vie, de capitalisation et les PER (versements, arbitrages, rachats.).
* Assurer les échanges avec les compagnies d'assurance, les plateformes et les clients jusqu'à la finalisation des opérations.
Production patrimoniale et reporting
* Préparer les bilans patrimoniaux et les simulations à l'aide des outils dédiés.
* Réaliser les reportings trimestriels et assurer leur transmission aux clients.
* Préparer les Rdv clients et assurer le suivi des actions décidées.
Participation au développement du cabinet
* Assurer le suivi des contacts et des prescripteurs.
* Participer à l'organisation des événements professionnels, webinaires et petits-déjeuners.
* Qualifier les demandes entrantes et organiser les prises de rendez-vous pour le fondateur.
* Contribuer au suivi des actions de communication et de développement commercial.
Poste : CDI à Paris 16.
Rémunération : entre 40 et 45 K€ annuels + Variable de 3 à 5 k€ sur deux critères mesurables
statut cadre - TR - Mutuelle - Transports
Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en back ou middle-office, idéalement au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un courtier, d'une compagnie d'assurance ou d'une banque privée.
Vous maîtrisez les opérations liées aux contrats d'assurance-vie, de capitalisation et aux PER, ainsi que le suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.
La connaissance des outils Harvest BIG Expert et O2S (ou équivalents) constitue un atout.
Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous disposez d'un excellent relationnel, d'une bonne qualité rédactionnelle et appréciez le travail en équipe au sein d'une structure à taille humaine.
La maîtrise de l'anglais professionnel est appréciée.
Rémunération : 40 000,00€ à 45 000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
Préparer son entretien d'embauche
- Livre « réussir son entretien d'embauche »
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Source : France Travail. Publiée le 3 novembre 2026.
Décodeur de l'annonce
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| Salaire | « Rémunération : entre 40 et 45 K€ annuels + Variable de 3 à 5 k€ sur deux critères mesurables » Source : texte de l'annonce |
|---|---|
| Contrat | CDI Source : champ « contrat » |
| Lieu | Paris Source : champ « lieu » |
| Expérience | Débutant accepté — « Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en back ou middle-office, idéalement au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un courtier, d'une compagnie… » Source : texte de l'annonce |
| Horaires et jours travaillés | Non précisé dans l'annonce |
| Télétravail | Non précisé dans l'annonce |
| Date de prise de poste | Non précisé dans l'annonce |
Ce qui est seulement souhaité
- « Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en back ou middle-office, idéalement au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un courtier, d'une compagnie d'assurance ou d'une banque privée. »
- « La maîtrise de l'anglais professionnel est appréciée. »
Avantages cités dans l'annonce
Mutuelle
Questions à poser au recruteur
- Quels sont les horaires et les jours travaillés (week-ends, soirées) ?
- À quelle date le poste est-il à pourvoir ?
- Le télétravail est-il possible, et combien de jours ?
- Comment la partie variable ou les primes sont-elles calculées ?
- Chez quelle entreprise s'effectue le poste, et une embauche est-elle envisagée ensuite ?
- Quelles sont les prochaines étapes du recrutement ?
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